Na tróne pod starým košatým dubom sedáva ustarostený kráľ lesa. Má na krku dve dievčatá, vlastne dve víly na vydaj a aj keď vyzerájú celkom k svetu, Arnoštka a Emilka zatiaľ žiadne šťastie nemajú. Tak snáď o tohtoročnej slávnosti, čo sa práve chystá. Má prísť troll z ďalekého severu a dokonca aj morský kráľ! Na rade je staršia Arnoštka, lenže tá žiadneho nadpozemského ženícha nechce. Vybrala si už dávno sama - princa Adama z neďalekého zámku.