Verš „A Jimmy šel za duhou“, převzatý z básně Rudyarda Kiplinga, využil jistý nacistický chemik k zakódování vzorce smrtícího nervového plynu, který později nabídl tajným službám. Pak byl ale za záhadných okolností zavražděn Valerií Steinfeld (Ruth Leuwerik). Jeho syn Manuel Aranda (Alain Noury), který žije v Argentině, se vydává do Vídně, aby převezl otcovo tělo a objasnil okolnosti jeho záhadné smrti. Přitom se zaplete do záhadných sítí tajných agentů a zamiluje se do knihkupkyně Irene Waldegg (Doris Kunstmann), která zřejmě ví více o temné minulosti jeho otce. Při hledání vytouženého vzorce začíná pro dvojici boj na život a na smrt.